Аналитический центр АФК представил обзор казахстанского рынка общего страхования за первое полугодие 2022 года

Ключевые тенденции:

• Рынок общего страхования в первом полугодии 2022 года демонстрировал рост по всем ключевым показателям, за исключением собственного капитала (-1,0%).
• Снижение капитала произошло за счет резкого сокращения резерва переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (−2,2 млрд на 01.07.2022 против 23,0 млрд на 01.01.2022).
• Активы КОС за 6М2022 выросли на 8,3%, до ₸1 136,2 млрд, что составляет 57,7% активов страхового рынка. Прирост был связан с увеличением объемов ценных бумаг (+6,9%, или ₸46,8 млрд), операций «обратного репо» (в 2,9 раза, или ₸44,8 млрд) и страховых премий к получению (+63,0%, или ₸32,5 млрд), частично нивелированного сокращением вкладов (в 2,1 раза, или ₸66,4 млрд).
• По-прежнему 77,4% активов сектора приходятся на пять игроков: СК «Евразия» (38,4%), «Халык» (14,0%), KazakhExport (12,7%), «Виктория» (8,4%) и «Казахмыс» (4,0%). При этом существенный рост активов наблюдался у Sinoasia B&R (+49,8%), Jusan Garant (+19,7%) и Basel (+19,3%).
• За 6М2022 резервы КОС выросли на 25,7%, в основном, за счет увеличения резервов незаработанной премии (+37,9%, или ₸71,0 млрд).
• Объем страховых премий сектора вырос на 15,6, до ₸284,4 млрд, на фоне увеличения спроса на продукты по страхованию имущества, ГПО (в т. ч. автовладельцев), автотранспорта, а также на страхование на случай болезни.
• Соотношение выплат к премиям по рынку общего страхования составляет 21,3% (за 6М2021 – 17,9%). При этом темп роста страховых выплат (+37,6%) превышал рост страховых премий.
• Рост доходов от страховой деятельности (+23,8%, или ₸31,1 млрд) и от переоценки инвалюты (в 6,6 раза, или ₸38,3 млрд) был частично нивелирован ростом расходов сектора (+46,4%, или ₸52,8 млрд). В результате чистая прибыль КОС за 6М2022 г. выросла на 3,1%, до ₸52,0 млрд.
• В первом полугодии 83,0% всех выплат приходились на ГПО владельцев транспортных средств (39,1%), страхование на случай болезни (19,5%), выплаты по страхованию имущества (12,6%) и автотранспорта (11,8%).
• Коэффициент рентабельности средневзвешенного собственного капитала (RoAE) составил по рынку 3,5% (3,6% за 6М2021 г.). При этом наилучшие значения показали «ТрансОйл» (13,5%), «НОМАД» (10,7%) и Sinoasia B&R (8.6%).
• Дальнейшее развитие нормативно-правовой базы и цифровизация отрасли будут способствовать росту сегмента общего страхования в текущем году.

Краткие итоги периода:

Текущие макроэкономические условия в стране стимулируют рост показателей сегмента общего страхования.

В первом полугодии 2022 года на фоне ускорения экономического роста (3,4% за 6М2022 против 2,2% за 6м2021) и сохранения высокого спроса, поддерживаемого во многом фискальным стимулированием, выросли страховые премии.

Например, за январь - июнь текущего года казахстанцы приобрели 51 847 ед. новых автомобилей, что на 9,2% больше аналогичного показателя прошлого года. Соответственно, ГПО автовладельцев и страхование автотранспорта обеспечило почти треть прироста страховых премий за 6М2022. Между тем удорожание запчастей из-за общемирового роста цен и затруднений в поставках привело к тому, что эти же статьи обеспечили 47,3% прироста страховых выплат.

Показатель средневзвешенной рентабельности капитала (RoAE) сектора в среднем по рынку практически не изменился по сравнению с аналогичным показателем за 6М2021. При этом произошла ребалансировка показателей прибыли и убытка, в основном в зависимости от наличия валютных активов и их переоценки в ответ на изменение курса нацвалюты (рост на 5,8%).

В текущем году развитию отрасли общего страхования может способствовать дальнейшая цифровизация сектора, а также совершенствование процедуры обязательного автострахования, в том числе за счет дифференцированного ценообразования и введения упрощенного порядка урегулирования страхового случая («Европротокол»), предусмотренных в принятом в июле законопроекте по вопросам регулирования и развития страхового рынка.

Что касается перспектив для КОС, то следует отметить, что развитие страхового рынка выделено в качестве одного из ключевых направлений в проекте Концепции развития финансового сектора Казахстана до 2030 года. В отрасли общего страхования основные направления развития будут ориентированы на защиту интересов граждан и субъектов предпринимательства посредством внедрения вмененного страхования, что позволит улучшить страховые продукты и определить четкий перечень рисков.

Источник: Аналитический центр АФК